La CNMV suspende la tramitación de la opa de Amber en Applus hasta autorizar la de Apollo
ECONOMÍA
La compañía, concesionaria de las ITV gallegas, valora positivamente la contraoferta porque les garantiza más dinero que la primera
15 sep 2023 . Actualizado a las 13:00 h.La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la tramitación de la solicitud de autorización de la opa presentada el jueves por Amber, sociedad participada por los fondos ISQ y TDR, sobre la empresa española de inspección y certificación Applus a 9,75 euros por título. Y así continuará hasta que el organismo autorice la oferta previa, la presentada a finales de junio por el fondo Apollo, a 9,5 euros.
Apollo, que canaliza esta oferta a través de la sociedad Manzana Spain Bidco, condiciona la opa, entre otros factores, a obtener una aceptación mínima del 75 % del capital social, y tiene previsto excluirla de bolsa, al igual que Amber.
Por su parte, el consejo de administración de Applus ha valorado positivamente la contraopa de Amber, al ofrecer un precio superior al de Apollo.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la contraopa de Amber proporciona a los accionistas de Applus «la opción de monetizar su inversión en la sociedad con una prima sobre el precio de cotización no afectado de las acciones y a un precio más elevado» que el de la opa de Apollo.
No obstante, el consejo de administración de Applus, «tras recibir el oportuno asesoramiento financiero y legal», emitirá un informe expresando su opinión sobre la contraopa de Amber una vez que esta sea autorizada por la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del plazo de aceptación de la oferta. Applus ha informado de que, tras suscribir un acuerdo de confidencialidad con Amber, le facilitó acceso a información no pública sobre la compañía para que pudiera evaluar el lanzamiento de su contraopa.
Applus ha asegurado además que, dentro de los límites legales y de los deberes de diligencia y lealtad de los consejeros, prestará «asistencia razonable» a Amber en relación con el cumplimiento de las condiciones en materia de defensa de la competencia y de inversiones extranjeras de su oferta, así como en su financiación, incluida cualquier posible sindicación de la misma, y cualquier otro trámite que le sea requerido en el contexto de la operación.
La opa de Amber, de carácter voluntario, se dirige sobre las 129.074.133 acciones de Applus, representativas del 100 % del capital social, lo que supone valorar la compañía en más de 1.258,4 millones de euros.
Amber considera que el precio ofrecido en su opa, que es un 2,63 % superior al de Apollo, reúne los requisitos legales de «precio equitativo». A estos efectos, ha nombrado a Kroll Advisory como experto independiente para que emita un informe de valoración justificativo del precio de la oferta.
La cotización de las acciones de Applus se disparó este jueves un 4,39 % al cierre de la jornada bursátil, hasta los 9,87 euros por título, cifra por encima del precio ofertado tanto por Amber (9,75 euros por acción) como por Apollo.